这几天大降温，连在广东的朋友都和我说他们那儿冻得瑟瑟发抖。大家注意保暖，别着凉了。昨天和大家聊了聊中短线打野的思路。（链接：潜在的两个方向）今天的盘面来看，九安、雅本、海辰都不错，倒是智飞和康希诺高开低走。九安、雅本、海辰里的资金偏游资风格，智飞和康希诺偏机构风格。周末的时候我的朋友圈里不少坚定看好智飞的机构朋友，结果今天就反手砸盘……只能说现在机构派的信心还是很弱，遇到利好更愿意选择卖出持仓兑现，而不是锁仓加仓。这也是现在中长线投资的最大障碍——对未来乐观的人越来越少。就比如锂矿。周末我又和一些朋友交流：明明现在碳酸锂价格已经超过40万元/吨，锂的价格没跌；半年前市场都还看好锂矿，为什么现在就不看好了？朋友们给出的看空理由，无非也是“这么高的锂矿价格下游承受不住”“扩产了锂矿价格就要跌”，云云。矿的扩产需要时间，这两个月的时间内锂矿没有大幅的新增产能。大家态度的转变，更多的还是心态变了——因为股价的连续下跌而放大了悲观的因素。这就涉及到投资中是盘面优先还是逻辑优先的问题。盘面优先的，看到锂矿股跌了，就会觉得海外新增产能很多，碳酸锂价格要回调，投资逻辑崩了。逻辑优先的，相信涨价是最强的催化剂，涨价后的业绩迟早会兑现，等待的是大资金买入后，盘面的验证。投资中有很多变与不变，盘面会因市场情绪而变化，但不变的是逻辑、是业绩。……今天除了我昨天说过的锂矿和药以外，盘中拉了无数个题材。机构、游资周末强力推荐的东数西算，今天大部分都一字涨停，没有给上车机会。中午又开始讲辅助生殖，下午开盘吹锂矿，尾盘又在吹房地产政策放松。今天游资老师们很忙。这里说下辅助生殖板块，盘中突发一则新闻，北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。港股的锦欣生殖大涨10%，A股的相关概念股更是多家涨停。大家都知道出生率下降到1%，但不孕不育比例却从多年前的小个位数，上涨到如今的12%-15%。很多人不是不想生，而是生不出。比如我身边就有好几位朋友，备孕多年没动静，最后是通过辅助生殖做试管才抱上娃。其中有一位，前后做了三次试管才成功，前后花了十来万。如果当时辅助生殖就能进医保，那她能省下不少钱呢……我的朋友还是有一定经济基础的中产，都因为辅助生殖而感受到了经济压力。可想而知，在收入水平差一些、当地医疗条件差一些的地区，还有不少需要辅助生殖、但有心无力的人。这些都是辅助生殖进医保之后能受惠的群体。对于相关公司来说，进医保固然能带来客户群体的增加，但未来必然会面对集采的风险，利润率下降。不过从今天公布的纳入医保的16项项目看，其中15项价格没有变化，1项价格增长1%，降价的逻辑暂时还没有被验证。我国与发达国家相比，辅助生殖渗透率仅有日本同期水平的1/3，美国同期水平的1/4，短期辅助生殖纳入医保后，有助于渗透率的提升。难怪闻集采色变的A股，今天也因为辅助生殖纳入医保大涨了。不意外的话辅助生殖这条线还会反复发酵。关于辅助生殖，大家有没有什么看法？欢迎评论区与我交流~昨天投票结果，看涨：看跌：看平的比例为47%：40%：14%。来投投看对于明天行情的看法吧~
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